A股特别提示（12-18）：央企上市公司市值管理新规出台！拥有这些题材的值得重点关注

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星期三

2024年12月

炒股不能不看的“早餐MENU”！

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N林泰  920106.BJ *

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1、中国过境免签政策全面放宽优化。国家移民管理局公告，12月17日起将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。据国家移民管理局数据显示，今年1月至11月，全国各口岸入境外国人2921.8万人次，同比增长86.2%。

2、中美金融工作组举行第七次会议，双方就中美经济金融形势与货币政策、金融稳定与监管、国际金融治理、证券与资本市场、反洗钱与反恐怖融资，以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

3、央企上市公司市值管理新规出台！国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。其中提出，中央企业要支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业升级实施并购重组；指导控股上市公司从完善公司治理、规范实施股权激励等方面加大市场化改革力度；督促控股上市公司全面提高信息披露质量，完善ESG管理体系，切实维护企业形象和品牌声誉；指导控股上市公司多途径多形式强化投资者沟通，增进市场认同；引导控股上市公司牢固树立投资者回报意识，增加现金分红频次、优化现金分红节奏、提高现金分红比例；推动中央企业和控股上市公司建立常态化股票回购增持机制，规范减持行为，积极解决控股上市公司长期破净问题。

1、A股缩量下跌，大消费全线回调，首发经济等前期热门主题悉数回落，零售股现跌停潮。上证指数收跌0.73%报3361.49点，深证成指跌0.35%，创业板指跌0.02%，北证50跌3.22%，科创50跌0.82%，万得全A跌1.31%，万得A500涨0.06%，中证A500基本持平。市场成交1.5万亿元，近4800股下跌，逾百股跌停。

2、香港恒生指数收跌0.48%报19700.48点，恒生科技指数跌0.58%，恒生国企指数跌0.38%。原材料、地产、消费板块跌幅居前，能源、电讯板块上涨。大市成交1319.89亿港元，南向资金净买入79.72亿港元，中国移动获净买入7.95亿港元居首，美团-W遭净卖出4.49亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.1%，报23018.01点。

3、中国结算发布通知，自2025年1月1日起，对沪、深市场A股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施，即按照派发现金总额的0.5‰收取分红派息手续费，手续费金额超过150万元以上的部分予以免收。

4、近年来，尤其是今年“9·24”新政后，富时中国A50指数期货的热度大幅提升。A50期指盘前走势与A股有一定关联性，但不能算强关联，且2024年后关联性有下降趋势。尽管A50期指在法定节假日期间的表现以及盘前大涨大跌时对A股有一定预测性，但这两类交易日数量相对较少，且与出台的宏观经济政策等因素相关。因此，以A50期指表现来断定A股开盘后的走势较为片面。

5、港交所宣布下调香港证券市场最低上落价位，第一阶段2025年年中实施。

6、今年以来，A股上市公司回报意识逐渐增强。数据显示，截至目前，A股共有813家公司分红实施完毕，其中，实施半年报分红和三季报分红的公司分别为668家、132家，分别同比增长244%和109%。年内近4000家上市公司合计分红近2.4万亿元，同比增长超10%。

7、今年以来，A股上市公司赴港上市案例持续增多。据不完全统计，截至目前，年内已有近20家A股上市公司筹划或分拆子公司赴港上市。

8、股票回购增持再贷款正式设立已满两月，A股市场披露回购增持贷款的公司数量已超过200家。从类型上看，回购贷款的公司占据了主导，数量超过150家，占比超过七成；股东增持贷款的公司数量亦超过50家；另有中国石化、中国外运、东阳光、海亮股份、金田股份等少数公司既披露了公司回购贷款，又披露了股东增持贷款。

9、今年以来，医药板块表现低迷，申万医药生物行业指数在31个申万一级行业指数中涨幅垫底。展望2025年，多家券商研究机构认为医药板块具有估值修复空间，行业内上市公司盈利能力处于筑底阶段，龙头企业有望在行业见底回升后展现更强的竞争力。从投资主线看，“创新”和“出海”贯穿2024年，2025年这两大主线的逻辑仍将延续。

10、国联证券发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金获上交所重组委审核通过，成为新“国九条”后首单券商并购重组过会项目。

11、数据显示，今年以来，上市公司累计回购金额已逾1600亿元，远超去年全年水平。而在完成首次回购的同时，近期，已有多家上市公司发布2024年第二期、第三期甚至第四期回购计划，回购热度持续升温。

12、贵州茅台召开2024年第三季度业绩说明会。会上，公司董事长张德芹表示，有信心完成15%年度营收增长目标，拆股要审慎决策；董事会秘书蒋焰表示，公司即将完成专业中介机构比选、回购专用账户开立等前期工作，一经完成，将按照有关规定，及时披露回购报告书，并开展股份回购相关工作。

13、阿里巴巴公告，公司与另一名少数股东同意将银泰100%的股权向由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组成的购买方财团出售，就银泰出售的所得款项总额约为74亿元。公司预计因出售银泰而录得的亏损约为93亿元。

1、12月以来，河北地区已有11家村镇银行被吸收合并或收购而陆续“官宣”解散。今年以来，该地区因改革重组而“消失”的村镇银行已超30家，这较往年明显提速。

2、银联国际与微信支付达成合作，支持境外银联合作钱包扫境内微信支付收款码支付，中国香港地区中银香港BoC Pay、八达通、PayMe by HSBC、Tap & Go拍住赏，泰国Bangkok Bank Mobile Banking、K PLUS，韩国NAVER Pay，马来西亚ICBC Mobile Banking（ICBC Pay）8款钱包首批开通该功能。未来，澳门地区、东南亚、南太等地银联合作钱包产品将陆续上线该功能。

3、中指研究院数据显示，截至11月底，2024年全国法拍市场挂拍法拍住宅数量累计28.9万套，同比减少约7.2%；累计成交法拍住宅拍品数量约10.4万套，同比增长6.1%，总成交金额1471.9亿元，同比减少约31.6亿元。

4、海南住建厅发布声明称，从未对海南省任何安居房项目实施所谓“特批”配售。住建厅已就网络传播“海南一号特批安居房”等虚假信息情况向公安机关提供相关线索。

5、工信部等四部门印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025-2027年）》。围绕数字化转型、绿色低碳、新材料等重点领域，方案明确实施“数字化标准提升工程”“新材料标准创新工程”“绿色化标准升级工程”，到2027年发布并实施200项以上数字化转型、100项以上新材料领域以及100项以上绿色低碳标准。

1、国家主席习近平在听取海南省委和省政府工作汇报时强调，紧紧围绕建设全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区的战略定位，奋力谱写中国式现代化海南篇章。

2、国务院总理李强主持国务院第十一次专题学习时指出，明年要开展规范涉企执法专项行动，持续优化营商环境，促进稳预期强信心；要强化执法监督，关注罚没收入异常增长、大量异地执法、大额顶格处罚等情况，审查核实相关执法行为，有问题的要及时纠正。

3、央行12月17日以固定利率、数量招标方式开展了3554亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有1416亿元逆回购到期。

4、财政部等部门印发企业可持续披露基本准则试行版，由企业自愿实施。

5、商务部表示，目前，上海、北京、广州、天津、重庆等五个城市离境退税商店数量约占全国6成左右，离境退税销售额约占全国的80%。

6、国家税务总局建成全国统一规范的新电子税务局，99%纳税申报事项可全程网办。

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.61%报43449.9点，标普500指数跌0.39%报6050.61点，纳指跌0.32%报20109.06点。其中，道指录得连续九日连跌，创1978年2月以来最长连跌。联合健康集团跌超2%，高盛集团跌逾2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.15%，特斯拉涨超3%，苹果涨约1%。中概股普遍上涨，禾赛科技涨超36%，叮咚买菜涨逾6%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.33%报20246.37点，法国CAC40指数涨0.12%报7365.7点，英国富时100指数跌0.81%报8195.2点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.29%报2456.81点，日经225指数跌0.24%报39364.68点，澳洲标普200指数涨0.78%报8314点，新西兰标普50指数涨0.91%报12914.3点，富时马来西亚综指跌0.59%报1597.33点，富时新加坡海峡指数跌0.55%报3799.93点，印度SENSEX30指数跌1.3%报80684.45点。

4、国际油价全线下跌，美油2025年2月合约跌0.67%，报69.82美元/桶。布油2025年2月合约跌0.78%，报73.33美元/桶。

5、国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.24%报2663.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.18%报31美元/盎司。

6、欧盟启动约100亿欧元的太空计划，该计划包括发射290颗卫星，将与SpaceX创始人埃隆·马斯克的“星链”计划竞争，确保欧盟各国政府和军队的安全。

• 国联证券：公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金获上交所重组委审核通过。自9月27日获上交所受理后，不到3个月时间，国联民生重组方案即获交易所审核通过，成为新“国九条”后首单券商并购重组过会项目。

• 博瑞传播：拟设立项目公司打造及运营成都非遗博览园资产。

• 泰凌微：公司发布基于TL721x及TL751x芯片的机器学习与人工智能发展平台TLEdgeAI-DK。该平台支持主流本地端AI模型，如谷歌LiteRT、TVM等开源模型，是目前世界上功耗最低的智能物联网连接协议平台。

• 高凌信息：拟通过发行股份及支付现金的方式，购买欣诺通信100%的股份，同时募集配套资金；公司股票12月18日复牌。欣诺通信深耕通信领域，主要为电信运营商和政企客户提供网络通信产品及网络安全产品，双方在通信和网络安全等业务上具有较高的产品互补性和业务协同性。

• 津投城开：筹划重大资产重组，公司主营业务将由房地产开发经营变更为供热、综合能源服务及新能源发电等业务，股票停牌。

前一交易日主力资金动向

前一交易日融资融券净买入、卖出前10个股

（转自：国金证券第5小时）