银河证券：水电降幅收窄 风光核装机目标明确

财中社12月31日电 银河证券发布公用事业12月行业动态报告称，11月火电发电量增速回落，水电发电量降幅大幅收窄。
11月规上工业发电量7495亿千瓦时，同比增长0.9%，增速比10月份放缓1.2个百分点;11月规上工业火电/水电/核电/风电/太阳能发电量分别增长1.4%/下降1.9%/增长3.1%/下降3.3%/增长10.3%。
其中11月火电发电量增速较10月回落0.4%，主要是由于用电量增速放缓，且水电发电量降幅收窄;1l月水电发电量降幅较10月收窄13.0%，主要是由于蓄水情况较好支撑枯水期发电量。
根据水利部报道，11月1日长江流域控制性水库群蓄水量870亿立方米，基本完成蓄水任务，所蓄水量足够保障今冬明春枯水期供水需求。
2025年风光新增2亿千瓦，消纳压力有望缓解。
2025年全国能源工作会议预计2024年底全国风电、光伏累计装机分别为5.1亿千瓦、8.4亿千瓦，新能源累计装机达到13.5亿千瓦，提前6年完成习近平总书记在气候雄心峰会上的庄严承诺;会议提出2025年全年新增风电光伏装机2亿千瓦左右，可再生能源消费量超过11亿吨标准煤，能源结构持续优化;会议提出2025年核准建设一批重点电力互济工程，积极推动蒙西至京津冀、藏东南至粤港澳大湾区、甘肃巴丹吉林沙漠基地送电四川、南疆送电川渝等输电通道核准开工，有望缓解新能源消纳压力。
至2025年核电装机增量700万千瓦，核电建设进入加速期。
2025年全国能源工作会议提出2025年底全国核电在运装机达到6500万千瓦左右，根据国家能源局数据，截至2024年10月全国核电在运装机5808万千瓦。
据此推算，至2025年核电仍有700万千瓦装机增量，十四五期间核电年均新增302万千瓦。
在“碳中和”大背景下，我国提出2030年非化石能源消费占比达到25%的承诺,核电有望迎来新一轮发展机遇期。
十四五以来核电机组核准加速,2019-2024年每年新核准4、4、5、10、10、11台。
中国核能行业协会在《双碳目标下中国核电发展研究》中预测，2030年、2035年中国核电装机容量将分别达到1.1亿千瓦和1.5亿千瓦，对应十五五、十六五期间核电年均新增900万千瓦、800万千瓦，较十四五建设速度明显加快。
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